Bien que l'épisode débute par un matin de Février frisqué, un groupe d'une vingtaine de personnes ne semblent pas tenir compte du temps. Ils sont tous rassemblés sur la plage de Coney Island, sautillant pour tenter de ne plus penser au froid. Et puis, ils se déshabillent et plongent dans l'eau. Ils tentent de résister quelques minutes au froid qui les tenaillent puis sortent de l'eau en prétendant qu'ils ont adoré l'expérience. Alors qu'ils partent, l'un des nageurs remarque qu'un bout de coffre ressort du sable. Curieux, il l'ouvre et découvre, horrifié, le corps d'un garçon mort à l'intérieur.
Mac et Stella arrivent sur place. Les deux enquêteurs sont très chaudement vêtus et ne souhaitent en aucun cas plonger dans l'eau. A la place, ils tentent d'identifier le garçon. Celui-ci porte un costume donc les experts supposent que c'était une sorte d'artiste. Et quand Aiden inspecte le coffre, elle y découvre un poil appartenant à un éléphant d'Afrique. L'équipe se rend donc au cirque.
Alors qu'ils pénètrent dans le cirque, le spectacle se conclut en apothéose. Les trapèzistes sont en plein vol, les clowns dansent et un garçon de 15 ans sort d'une petite boîte, montrant ainsi ses talents de contorsionniste. En coulisses, Mac et Stella discutent avec le père du garçon, Maxwell Schumann. Il leur parle de son autre fils, Peter, qui a disparu depuis quelques jours. Et lorsque Stella lui montre la photo du garçon mort, un profond chagrin se dessine alors sur le visage de Maxwell et vient confirmer la crainte des deux agents : le garçon dans le coffre était bien Peter.
Mais la peine de Maxwell fait rapidement place à de la colère. Un des trapèzistes, Bernardo Espargosa, arrive et offre ses condoléances. Mais au lieu de les accepter, Maxwell commence à se battre avec Bernardo. Les experts parviennent finalement à les séparer et Mac et Stella cherchent à comprendre ce qui a causé cet emportement. Bernardo explique à Stella qu'il s'est toujours senti méprisé par Maxwell, lequel fait partie de la troisième génération d'artistes de cirque. Il dit que Maxwell a toujours agi comme s'il était supérieur à Bernardo. Mais selon Maxwell, Bernardo n'est pas réellement un artiste, mais juste un arriviste qui tente de faire fortune dans un show à Las Vegas. Et qui plus est, Maxwell est certain que Bernardo est impliqué dans la mort de son fils.
Bernardo semble être le suspect rêvé, plus particulièrement lorsque Stella découvre des traces sur son bras qu'il ne peut expliquer. Mais la jalousie a-t-elle pu être si forte qu'il ait décidé de tuer Peter ? Par la suite, Mac découvre que Bernardo avait une autre raison de détester le fils de Maxwell : la fille de Bernardo, Anasuya avait un numéro avec Peter mais c'était toujours Peter qui était sous les projecteurs. Mac va donc parler avec Anasuya et se rend compte que celle-ci ne partage pas du tout cette haine contre Peter. En fait, elle et Peter étaient secrètement amoureux. Est-ce que Bernardo a pu tuer sans le savoir le petit ami de sa fille ?
source : Les Experts Manhattan.fr
Sujet: 1x14 - Du sang, de la sueur et des larmes 
